Globalni eksperiment z denarjem brez primere nas naredi laboratorijske podgane

2024 Avtor: Seth Attwood | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 16:16

Obstaja veliko opozorilnih znakov, da je na poti resna finančna kataklizma.

Vendar pa večina teh opozorilnih znakov močno ignorira.

Po 10 letih skoraj nenehnega posredovanja centralne banke, da bi podprla trge in dvignila vrednost delnic, obveznic in nepremičnin – ob hkratnem ubijanju blaga, da bi prikrili inflacijski vpliv svojega tiskanja denarja pred množicami – si je težko predstavljati, da »so bi omogočilo, da trgi še kdaj padejo.

To je znano, kako deluje “centralna banka”: kadar koli začnejo trgi nihati, bodo centralne banke posredovale, da bi podprle/porinile trge v “pravo” smer, ki je vedno: gor!

Če pogledamo nazaj, je enostavno videti, kako so centralne banke padle v to samozavestno past, kjer so zdaj odgovorne za podporo vsem trgom v vsakem trenutku.

Kriza leta 2008 jih je zelo prestrašila. Zato se je njihovo množično tiskanje denarja pospešilo, tiskajo bolj zabavno, da bi "rešili" sistem.

Toda namesto da bi priznale, da je bila velika finančna kriza logičen rezultat napačnih politik, ki so se izvajale po zlomu Dot-Com leta 2000 (kar je bil posledično posledica napačne politike v 90. letih), so se centralne banke odločile, da je po letu 2008 podvojitev vaših obrestnih mer enakomerna. slabša politika.

Največji denarni eksperiment v človeški zgodovini

Ni pretirano reči, da je denarni eksperiment, ki so ga v zadnjem desetletju izvedle vodilne svetovne centralne banke (in njegove družbene in politične posledice), največji v človeški zgodovini:

Ta globalni tok na novo natisnjenega "zračnega" denarja je v zgodovinskih zapisih brez primere. Po vsem svetu je vsak od nas del velikega eksperimenta, ki se izvaja brez predhodnih izkušenj ali nadzora. Njegov rezultat bo binarni: bodisi super odličen ali spektakularno grozen.

Če je prvo, ne skrbite. Še naprej si bomo izposojali in porabili vedno več denarja – za vedno. Večna blaginja za vse!

Če pa pride prelomna točka, potem je bolje, da se pripravite na res hude čase.

Prekomerno tiskanje denarja vodi v uničenje valute. Fiatov denar (kot so ameriški dolar, evro, jen in katera koli druga svetovna valuta) je družbena pogodba in ima niz povezanih sporazumov, povezanih z njo. Ko se ta pogodba in te dogovore z nepremišljenim širjenjem valutne baze kršijo, se stvari hitro razpadejo. Da bi to razumeli, ne moramo gledati dlje od današnje Venezuele.

Pomembno si je zapomniti, da je denar – fizični ali digitalni, delnice ali obveznice – le zahteva za pravo bogastvo. Pravo bogastvo je zemlja, oblačila, hrana, nafta … veste, prave stvari.

Pričakujemo, da nam bo denar kupil prave stvari, ki si jih želimo, kadar želimo. Verjamemo, da nam naše delnice dajejo delež v resničnem podjetju, ki proizvaja prave stvari za pravi dobiček. Zanašamo se na to, da bodo naše obveznice odkupljene skupaj z obrestmi v prihodnosti; če pa ne, pričakujemo, da bo naša obveznica postala zavarovana terjatev.

V idealnem primeru bi morala biti ponudba denarja in količina resničnega bogastva v ravnotežju. Ker je denar terjatev do »materiala«, ker se gospodarska rast (tj. »materialno«) povečuje, bi se morale povečati tudi terjatve. Nasprotno pa v obdobjih gospodarskega upada.

Toda kaj se zgodi, ko terjatve začnejo močno presegati resnične »materialne stvari«? Takrat se stvari zatresejo.

Upoštevajte, kako močno so se terjatve, ki jih predstavlja samo indeks S&P 500, štirikrat povečale od začetka leta 2009, zahvaljujoč programom kvantitativnega sproščanja centralne banke:

Tok denarja, ki ga je sprožil QE, ni ustvaril velike količine novega dejanskega bogastva (tj. več proizvodnje na prebivalca). Toda to je privedlo do groteskno napihnjenih cen finančnih sredstev, ki so pripomogle k ustvarjanju nekaterih najglobljih neenakosti v premoženju in dohodku, kar smo jih videli v življenju (morda kdaj).

Številni grehi centralnih bank

Seznam krivic, ki jih povzroča Centralna banka, je dolg. Bere se kot rap-lista hudobnega psihopata: bilijone dolarjev, ki so jih oropali vlagatelji in jih dali velikim bankam in špekulantom s finančnim vzvodom; uničene pokojnine; uničene upokojitvene sanje za milijone; rekordnih zneskov dolgov v vseh kotičkih svetovnega gospodarstva in vse bolj neprimernih življenjskih stroškov za vse razen 1 % elite.

"Ampak morali smo rešiti sistem!" Centralni bankirji kričijo v svoj bran.

Tudi če bi bilo tako (vendar stavim … ali je svet res boljši kraj z reševanjem Citibank et al.), bi se to reševanje moralo končati najkasneje sredi leta 2009.

Toda namesto tega so centralne banke v letih po GFC okrepile svoja nesmiselna prizadevanja. Ali ste vedeli, da se je v zadnjih dveh letih zgodil največji tiskarski pohod v zgodovini? (2016 do 2017):

Večji kot je obseg tipkanja, večje je temeljno popačenje. V takem svetu vrh postane spodnji, črno postane belo, prav pa narobe.

Vse to pomeni, da je bila temeljna analiza kot napovedovalec cen praktično neuporabna. Pomemben je bil le odgovor na vprašanje: "Koliko več bodo centralne banke tiskale?"

V takšnih razmerah ni prostora za investitorje. Zaradi tega postanemo vsi špekulanti, ki poskušajo napovedati, kaj si misli mala kabala bankirjev.

Toda med njihovimi najhujšimi zločini je bila manipulacija z občutki. Cene finančnih sredstev in surovin so postale politično in propagandno orodje, kar pomeni, da ničesar ni mogoče prepustiti naključju. Vse cene morajo ves čas pošiljati »prave« signale, tako kot objave novic neskončno črpajo eno stališče. Ponavljanje ustvarja svojo realnost.

Z vse pogostejšimi (morda vsakodnevnimi) intervencijami centralnih bank in njihovih pooblaščenk so finančni trgi postali »bazarji«. Ne dajejo nam več nobenih koristnih signalov o prihodnosti ali trenutnem stanju gospodarstva.

Namesto tega nam povedo samo tisto, kar oblasti želijo, da slišimo.

Zanje sta pomembna le moč in stabilnost. Dokler so ti pogoji za delnice, obveznice in cene nepremičnin izpolnjeni, je večina ljudi zadovoljna, da je vse v redu in ne kopajo pregloboko.

Ko pa bo ta prevara neizogiben konec, bo razbitina spektakularna.

Ta obračun je že pred vrati. Zdaj smo se že znašli v položaju, ko vsi razumejo, da bi bilo bolje, če bi se to zgodilo čim prej, saj se potencialna energija v sistemu vsak dan krepi. Skrbi nas, da bo, če se bo vse to zavleklo za precej daljše obdobje, njen pokol tako razširjen in premočljiv, da si ga je težko predstavljati.

Vendar je treba upoštevati tudi, da lahko katastrofo dobesedno onemogočijo, če politična "rešitev" preusmeri krivdo od centralnih bank in njihovih partnerjev iz DC - in to bo kinetična vojna.

Gledano v tej luči, ameriški poskusi demonizacije Rusije v zadnjih nekaj letih začenjajo dobivati zaskrbljujoče večji pomen.

Zadnje čase smo veliko govorili o številnih znakih, da se pripravlja resna finančna kataklizma. Turčija je ta teden prišla na svetovne trge in to je le en primer.

Da, pred nami je grozen čas in mnogi bodo boleče padli. Toda če v sebi izvedemo potreben popravek, se bomo imeli možnost spopasti z njim.

Lahko sestavimo koščke in začnemo graditi prihodnost, v katero lahko vsi verjamemo.

Da, ne moremo se izogniti bolečini, da bi se spopadli s preteklimi napakami, ki smo jih naredili. Vendar ne smemo poslabšati svojega trpljenja, če še naprej delamo točno to, kar nas je pripeljalo v to zmešnjavo. Potrebujemo le pogum, da se spopademo s psihološkim bremenom priznavanja svojih preteklih neuspehov.

To je izvedljivo.

Vse se začne z dejstvom, da moramo postati pošteni do sebe.

Poglejte, vsi vemo, da je svet omejen. Neskončna gospodarska rast na omejenem planetu je nemogoča. Zdaj imamo vse podatke za ta sklep. Vsak dan, ko se pretvarjamo, da ni, ali da se bodo stvari še vedno uredile, naredi možne prilagoditve toliko bolj boleče.

To je intelektualno preprosta vaja. Toda čustveno nemogoča naloga za tiste, katerih notranji sistem prepričanj bi bil brezupno ogrožen, če bi tej logiki dovolili, da prežema njihov svetovni nazor.

In tako bosta to hitro bližajočo se bližnjo prihodnost predstavljala dve vrsti ljudi: tisti, ki kdo lahko soočiti s tem, kar prihaja, in se ustrezno pripraviti, in tistimi ki ne more.

Iskreno upam, da niste med tistimi, ki jih od priprave na prihajajočo katastrofo odvrača utripanje današnjih iskrivih tečajev delnic. V bližnji prihodnosti bomo potrebovali čim več usposobljenih ljudi.

In zelo kmalu jih bomo potrebovali. Nedavno močno poslabšanje razmer na nastajajočih trgih ogroža okužbo, ki bi lahko vodila v katastrofo.

Turčija je trenutno v veliki valutni krizi, ki grozi, da bo metastazirala v popoln propad državnega dolga. Tamkajšnja neplačila se bodo prelila v evropski bančni sistem (ki je Turčiji dal veliko nestabilnih posojil), od tam pa bo povzročil domino učinek v preostalem svetu.

Toda Turčija ni najšibkejša ali najbolj zaskrbljujoča država, ki bi oklevala: Italija, Brazilija in celo Kitajska se spotaknejo. Toda v Aziji, z izjemo Kitajske, je to resnična težava. Njihove slabe terjatve zasenčijo vse ostale.

Dolga leta smo napovedovali, da bo naslednja svetovna kriza napredovala »od zunaj«, saj bodo šibkejši igralci najprej popustili. Zdi se, da je to tisto, kar vidimo zdaj, in zaradi tega se začnem z osebnimi pripravami.

Priporočam, da storite enako.